Kundesøk hjelper deg med å gjøre oppslag i Cube ved å kombinere søk fra flere kundekortfelt. På denne måten kan du raskt finne kunder eller annen informasjon du leter etter.
Kundesøk vil være synlig i toppmenyen fra alle områder i Cube.
Hva kan du søke på?
Følgende kundekortfelt blir brukt i søket:
- Telefonnummer
- Kundeid
- Kundenavn
- E-post
- Oppdragsnavn
- Dataeiernavn
Deltreff og rangering av søkeresultater
Kundesøk vil gi deg deltreff, noe som betyr at Cube leter etter søkeordet i alle feltene og i tillegg rangerer resultatet med en poengsum. Poengsum sier noe om hvor bra kunden treffer søkeordet. Jo høyere poengsum, jo bedre treff.
Hvilken informasjon kommer fremkommer i søket?
Cube vil vise et sammendrag av informasjon om kunden(e) i søkeresultatet.
- Poengsum
- Dataeier
- Oppdrag
- Kunde (kundenavn)
- Kundeid
- Telefonnummer
- E-post
- Navn på bruker som sist endret kundens status
- Kundens nåværende status
Klikk for å gå til
I søkeresultatet er det mulig å gå direkte til kunden, oppdraget eller dataeieren.
For å gå til oppdrag og/eller dataeier kreves brukertilgang for oppdragsoppsett.
Filtrere resultat
Dersom man utfører søk med mange treff, vil det være mulig å filtrere resultatet ut fra informasjonen i søkeresultatet for å redusere antallet visninger.
Utvidet kundesøk
Et oppdrag kan være synlig for alle eller begrenset til utvalgte brukere. Dette defineres av Synlighet på oppdragsoppsettet. Kundesøk blir gjort i alle oppdragene som er synlig for brukeren på det tidspunktet søket gjennomføres på. Derfor kan man oppleve å ikke få de treffene man forventer i forbindelse med kundesøk. Dersom brukeren ønsker å gjøre et fullstendig søk i Cube, er det mulig å utvide kundesøket til oppdrag som ikke er synlig for brukeren.
